欣旺达(300207)2015年年报及16年一季报预告点评:光

时间:2020-03-21 20:57       来源: 原创

  公司宣布年报及一季报预告,事迹继续近100%高增加。一季度事迹预告,归属于母公司净利润4246.30 万元-4883.25 万元,比拟于客岁同期2123.15 万元增加100%-130%,十分常性损益估计200 万摆布。同时成立储能子公司,往年将有50MW 光伏电站项目落地。

  从13 年以来,欣旺达3C 和主动化逻辑曾经兑现,往年将是新动力汽车和储能逻辑落地的一年,公司子公司储能项眼前目今半年就有望并网发电,单个项目支出近4700 万,未来的项目拓展将为事迹供给弹性。客岁营收增加超50%,事迹增加近100%,从往年一季度事迹预告看,全年有望完成我们此前超越6 亿利润的辨别,在往年属于有事迹、高增加的平安标的,继续引荐!往年全年利润估计超越6亿,A 客户营业受影响有限,国际大年夜客户将保证事迹继续增加。公司国际大年夜客户的事迹利润占比估计20%,客岁手机发卖低于预期往年估计影响较少,同时国际一线客户主动化率和份额都将晋升,全年3C 营业估计完成利润超客岁全年利润。再次强调储能和新动力将是往年的十分看点,全年事迹超预期能够性大年夜。公司成立子公司专业从事储能营业,联合此前青海项目,公司在储能范围积累过程曾经完成,进入实质性收获阶段,往年利润贡献估计1 亿。公司单列储能、智能硬件、主动化装备,新营业算计贡献利润比重上升。

  投资建议:我们保持公司买入-A 评级,不管市场心情若何变更,公司都将是往年的临时优选种类,果断引荐!智能汽车与新动力汽车将是未来中国乃至世界科技开展的最中间主线之一,公司在新动力汽车范围停顿估计超预期。基于公司未来“3C+主动化+储能新动力+新营业”的高速开展,保持目标价38.76 元,对应250 亿市值。

  风险提醒:新动力汽车停顿不达预期,3C 大年夜客户销量不达预期(本博注,本文出处:安信证券)

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